«Family Office Style»
Ihr Nutzen unserer «Family Office Style» Vermögensberatung
Mit unserem «Family Office Style» Beratungsansatz verfolgen wir das Ziel, eine umfassende Übersicht der Vermögenssituation über mehrere Generationen hinweg zu erhalten. Nur dies ermöglicht, kundenspezifische Lösungen zu erarbeiten und gleichzeitig auf allfällige Unklarheiten, wie etwa in der Nachfolgeregelung und in Finanzierungen, hinzuweisen.
- Kunden werden in die Entscheidungsfindung und Formulierung des persönlichen Anlageziels miteinbezogen.
- Dialog und Einblick in das Gesamt- oder Teilvermögen sind essentiell für die Beurteilung von Risikobereitschaft und Risikofähigkeit.
- Sensible Themen wie Nachfolgeregelung und Steuern sprechen wir offen an und ziehen auf Wunsch Spezialisten für Lösungen bei.
- Expertise für Immobilienfinanzierung sowie Auswahl und Kontrolle von Vermögensverwaltungsmandaten Dritter steht zur Verfügung.
- Anlageziel wird systematisch überprüft/besprochen verbunden mit Anpassungsvorschlägen.
